Инвестиционный профиль

21 декабря 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 397-ФЗ регламентирующий деятельность инвестиционных советников. Одним из важных элементов деятельности инвестиционного советника является инвестиционное профилирование клиента – оценка толерантности к риску, ожидаемой доходности и горизонта инвестирования.

На основании инвестиционного профиля клиента инвестиционный советник формирует рекомендации и предлагает финансовые инструменты клиенту. В соответствии с законодательством и базовыми стандартами деятельности инвестиционных советников, все индивидуальные инвестиционные рекомендации клиенту должны соответствовать его инвестиционному профилю.

Как сделать Ваш ивестиционный выбор Как сделать Ваш ивестиционный выбор

Мы собрали и обработали методики определения инвестиционного профиля клиентов различных глобальных финансовых институтов, таких как Vanguard, CITI, Merrill EDGE и т.д., так же включили в наш список тестов базовую методику определения инвестиционного профиля предлагаемую СРО НАУФОР.

Предлагаем Вам пройти тестирование, определить свой инвестиционный профиль и получить его полное описание в виде файла.

Тест по методике
инвестиционного советника
Инвест Радар
Займёт менее 8 минут
Тест по методике
Merrill EDGE
Займёт менее 7 минут
Тест по методике
CITI Bank
Займёт менее 8 минут
Тест по методике
Charles Schwab
Займёт менее 8 минут
Тест по методике
Vanguard
Займёт менее 7 минут
Тест по методике
Fidelity
Займёт менее 10 минут
Тест по методике
СРО НАУФОР
Займёт менее 5 минут

Поделиться страницей: FB, VK, WhatsApp, Telegram

С вопросами и предложениями обращайтесь на e-mail: info@investprofile.ru Telegram: @InvestProfile

 
sm size
md size 768px
lg size 992px
xl size 1280
xxl size 1600
xxxl size 1920