Инвестиционный профиль

21 декабря 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 397-ФЗ регламентирующий деятельность инвестиционных советников. Одним из важных элементов деятельности инвестиционного советника является инвестиционное профилирование клиента – оценка толерантности к риску, ожидаемой доходности и горизонта инвестирования.

На основании инвестиционного профиля клиента инвестиционный советник формирует рекомендации и предлагает финансовые инструменты клиенту. В соответствии с законодательством и базовыми стандартами деятельности инвестиционных советников, все индивидуальные инвестиционные рекомендации клиенту должны соответствовать его инвестиционному профилю.

Мы собрали и обработали методики определения инвестиционного профиля клиентов различных глобальных финансовых институтов, таких как Vanguard, CITI, Merrill EDGE и т.д., так же включили в наш список тестов базовую методику определения инвестиционного профиля предлагаемую СРО НАУФОР.

Предлагаем Вам пройти тестирование, определить свой инвестиционный профиль и получить его полное описание в виде файла.

Поделиться страницей: FB, VK, WhatsApp, Telegram

С вопросами и предложениями обращайтесь на e-mail: info@investprofile.ru Telegram: @InvestProfile